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　　近期，科创芯片板块迎来一波强势上涨。其中，8月28日，某AI算力芯片龙头市值一度超过茅王，成为市场焦点。

　　这一轮行情的爆发并非偶然，而是短期利好与长期基本面共同驱动的结果。从短期来看，政策催化、算力需求爆发及国产替代加速等因素共同点燃了市场热情；而长期来看，AI浪潮的确定性、国产化替代空间以及技术突破与生态完善，则为板块提供了扎实的基本面支撑。

　　近期科创板迎来“1+6”政策组合拳，监管层明确推动科创板改革，提升市场包容性和投融资环境。同时，美国出口限制的持续进一步强化了国产替代的紧迫性，为国内芯片企业创造了短期机会窗口。

　　基本面向上修复：全球半导体迈入上行周期，2024年全球半导体销售额增速达17%。企业盈利显著提升，成长性强，2025Q1芯片板块盈利修复趋势明确，Q1 整个芯片板块净利润同比+15.1%。

　　其中，科创芯片指数2025年Q1净利润增速高达70%，2025年全年预计归母净利润增速高达97.12%%，大幅领先于同类，成长性或更强！

　　需求快速增长：AI突飞猛进，芯片产业有望迎第二增长曲线。特别地，互联网龙头大厂积极布局AI领域，加大芯片相关资本开支，未来三年在云和AI的基础设施投入预计平均为每年1100亿至1200亿元，也提振了芯片产业链信心。

　　国产替代加速：全球贸易格局的演变，半导体自主可控重要性提升。当前国产替代关键领域设备进行持续技术攻克，产业链各环节国产化率不断提升。根据全球半导体观察及SEMI数据，目前基本可以覆盖半导体制造流程的各阶段所需，我国半导体设备的国产化比例从2021年的21%迅速提升至2023年的35%。

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　　这人真不实在，还某AI芯片算力龙头，不就是寒武纪吗？又不是不让说出股名

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